В фильме изображены древние времена ещё за две тысячи лет до нашей эры. Королева Хиджо очень уж шатко сидит на троне, и этим собирается воспользоваться мятежник Роэй, Для того чтобы добиться власти, он готов пойти на всё - даже на сговор с пиратами, в частности, с самым жестоким из них, Черным Вороном. В это время в обычной деревушке подрастает удивительный мальчик, наделённый возможностью общения с морскими животными. Он собирается возглавить восстание против бесчинств Черного Ворона.